Ollie,
unser Onboarding Manager

Der Onboarding-Assistent Ollie kümmert sich um die gesamte Kundenintegration nach Angebotsabschluss – von der Zahlungsabwicklung bis zur Einrichtung in Projektmanagement-Tools wie ClickUp. So bleibt mehr Zeit für das Wesentliche: neue Kunden gewinnen.

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Zeitsparend

Automatisiert den gesamten Onboarding-Prozess, sodass dein Team entlastet wird.

Fehlerfrei

Präzise und konsistente Einrichtung in Tools wie ClickUp, ohne manuelle Eingriffe.

Schneller Start

Kunden sind in Rekordzeit arbeitsbereit – vom Vertrag bis zum Projektstart.

Skalierbar

Funktioniert genauso gut bei einem Kunden oder hundert – ohne zusätzlichen Aufwand.

In 5 Schritten mit Ollie zum Erfolg:

Automatisierte Zahlungsabwicklung starten

Nach Angebotsabschluss schickt Ollie automatisch Rechnungen oder Zahlungslinks an den Kunden. Zahlungseingänge werden direkt überprüft.

Kundendaten sammeln

Ollie fordert relevante Informationen wie Ansprechpartner, Projektanforderungen oder Zugänge strukturiert vom Kunden an.

Projekte in Tools einrichten

Mit den gesammelten Daten erstellt Ollie Projekte und Aufgaben in ClickUp (oder anderen PM-Tools) genau nach deinen Vorgaben.

Willkommens-Paket senden

Kunden erhalten eine personalisierte Willkommensmail mit Zugangsdaten, ersten Schritten und wichtigen Infos zum Projektstart.

Statusbericht liefern

Ollie informiert dich über den Fortschritt und bestätigt, dass der Kunde startklar ist – alles sauber dokumentiert.

Ollie in Action

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Dann buchen Sie einen Termin bei uns und wir zeigen Ihnen,
wie Ollie Euer Onboarding Manager wird.